Uso de la extensión Régimen de Facturación SAR
Esta guía explica cómo emitir facturas y notas de crédito en Zoho Books después de que el administrador haya configurado impuestos, Datos SAR, RTN y plantillas fiscales.
Descripción general
La extensión ayuda a mostrar los datos fiscales hondureños requeridos en facturas y notas de crédito generadas desde Zoho Books.
Antes de usar: El administrador debe haber configurado los impuestos, los registros Datos SAR, el campo RTN y las plantillas PDF predeterminadas. Los usuarios no deben crear ni modificar Datos SAR salvo que tengan autorización administrativa.
Antes de crear documentos
- La extensión está instalada en la organización correcta.
- El cliente tiene registrado su RTN.
- Los productos o servicios tienen impuestos correctos.
- La factura o nota de crédito se creará usando la plantilla SAR predeterminada.
1. Verificar el RTN del cliente
Antes de crear una factura o nota de crédito, confirme que el cliente tenga registrado su RTN. Este dato se muestra en el PDF junto a la información del cliente.
- Abra Ventas > Clientes.
- Seleccione o cree el cliente.
- Busque el campo personalizado RTN.
- Ingrese el RTN del cliente sin texto adicional innecesario.
- Guarde los cambios antes de crear el documento.
Resultado esperado: En el PDF, el RTN debe aparecer debajo del nombre del cliente, por ejemplo:
RTN: 05011970071129.
2. Crear una factura
- Vaya a Ventas > Facturas.
- Haga clic en + Nuevo.
- Seleccione el cliente y confirme que tenga RTN.
- Ingrese la fecha de factura, término de pago, productos o servicios, cantidades, precios e impuestos.
- Guarde la factura, preferiblemente como borrador para validar los datos antes de enviarla.
Espere la automatización: Después de guardar la factura, espere de 30 segundos a 1 minuto para que la automatización se ejecute en el backend y genere los datos requeridos. Luego refresque la pantalla del navegador para verlos en el documento.
3. Crear una nota de crédito
- Vaya a Ventas > Notas de crédito.
- Haga clic en + Nuevo.
- Seleccione el cliente y agregue los productos o servicios correspondientes.
- Guarde la nota de crédito como borrador o como abierta, según el flujo de trabajo de la empresa.
Espere la automatización: Después de guardar la nota de crédito, espere de 30 segundos a 1 minuto. Luego refresque el navegador para confirmar que los datos fiscales se muestran en el documento.
4. Validar el PDF generado
Antes de enviar el documento al cliente, descargue o visualice el PDF y confirme que incluya los campos fiscales requeridos.
- RTN del cliente: aparece debajo del nombre del cliente.
- Campos fiscales del cuerpo: cantidad en letras, descuentos y rebajas, importe exonerado, importe exento, importes gravados, ISV y total a pagar.
- Campos SAR del pie: CAI, fecha límite de emisión y rango autorizado.
- Leyenda fiscal: “La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!”
Solución de problemas
| Problema | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparecen CAI, fecha límite o rango autorizado. | Falta configuración administrativa de Datos SAR o la automatización no ha terminado. | Espere 30 segundos a 1 minuto, refresque el navegador y contacte al administrador si el problema continúa. |
| El RTN del cliente no aparece. | El RTN está vacío en el cliente. | Abra el cliente, complete el RTN y guarde nuevamente. |
| Los importes fiscales no cuadran. | Impuestos incorrectos o producto sin impuesto asignado. | Revise los impuestos de cada línea y consulte al administrador o contador. |
| El PDF no usa el formato fiscal. | La plantilla SAR no está como predeterminada. | Solicite al administrador revisar las plantillas PDF. |
Buenas prácticas
- Revise el PDF antes de enviar la primera factura o nota de crédito a un cliente real.
- No envíe el documento inmediatamente después de guardarlo; espere la automatización y refresque.
- Valide con su contador si tiene reglas especiales de exoneración, exención o retención.
- Reporte al administrador cualquier error de CAI, rango autorizado, fecha límite o plantilla.